Le problème

Une fiduciaire à Fès gère 80 sociétés clientes. Chaque mois, l'équipe passe des journées à appeler les clients pour récupérer factures et éléments de paie avant les échéances TVA et CNSS, et les retardataires risquent des majorations.

La solution, étape par étape

  1. Lister tous les clients dans Google Sheets avec leur régime fiscal et les documents attendus chaque période.
  2. Un zap Zapier tourne chaque jour, vérifie les échéances proches (J-10, J-5, J-2) et la colonne « reçu ».
  3. Les clients en retard reçoivent un rappel personnalisé par Gmail, puis un message WhatsApp Business à J-2.
  4. Quand un client envoie ses documents, le comptable coche la ligne et les rappels s'arrêtent.
  5. Un récap hebdomadaire par email montre au gérant qui est encore en retard.

    6. Résultat et gains estimés

    • Environ 8 heures d'appels économisées par mois pour l'équipe.
    • Les retards de remise de documents baissent de 60 à 80 %, avec moins de risques de majorations pour les clients.
    • La fiduciaire paraît proactive — un vrai argument pour gagner de nouveaux clients.